دليل المبتدئين: الدليل الكامل للاستثمار في الأسهم في هونغ كونغ في تايوان

هل ترغب في الاستثمار في أسهم هونغ كونغ في تايوان لكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ وباعتبارها واحدة من أكبر ثلاثة مراكز مالية في العالم، جذبت HKEX انتباه المستثمرين حول العالم. حتى الآن، هناك أكثر من 2,600 شركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بقيمة سوقية إجمالية تزيد عن 7 تريليون دولار، وتدرج هنا شركات معروفة مثل تينسنت وعلي بابا وBYD. سيقدم لك هذا المقال تفصيلا كاملا لكيفية شراء المستثمرين التايوانيين لأسهم هونغ كونغ وكيفية اختيار طريقة الاستثمار التي تناسبهم.

لماذا يجب على المستثمرين التايوانيين الانتباه لسوق الأسهم في هونغ كونغ

باعتبارها مركزا ماليا آسيا، تتمتع هونغ كونغ بمزايا فريدة في سوق الأسهم في هونغ كونغ. مقارنة بأسهم تايوان، تغطي أسهم هونغ كونغ الشركات المدرجة في 26 دولة حول العالم، مع مجموعة أوسع من الخيارات. على وجه الخصوص، اختارت العديد من الشركات الصينية عالية الجودة الإدراج في هونغ كونغ، مما يوفر للمستثمرين التايوانيين وسيلة مريحة للتعرض للأسهم الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، تطبق أسهم هونغ كونغ نظام تداول T+0، مما يعني أن الأسهم التي تم شراؤها في نفس اليوم يمكن بيعها في نفس اليوم مع مرونة تداول أعلى. ولا يوجد حد لارتفاع أو انخفاض السهم، وسعر السهم يتحدد بالكامل من قبل السوق، وهو فرصة وتحد للمستثمرين ذوي الخبرة.

ثلاث طرق للاستثمار في أسهم هونغ كونغ في تايوان

هناك ثلاث طرق رئيسية للاستثمار في أسهم هونغ كونغ في تايوان، مناسبة للمستثمرين ذوي تحمل المخاطر والخبرة الاستثمارية المختلفة.

الطريقة الأولى: شراء الأسهم الفردية مباشرة

أكثر الطرق الاستثمارية تقليدية هي شراء أسهم فردية من أسهم هونغ كونغ. رمز سهم هونغ كونغ مكون من 5 أرقام تبدأ ب 0، منها الرقم الذي يبدأ ب “08” هو سهم GEM. وفقا لبيانات بورصة هونغ كونغ، فإن الشركات المدرجة في المجلس الرئيسي ناضجة ومستقرة نسبيا، ومناسبة للاستثمار المبتدئ، بينما مؤشر GEM متقلب للغاية.

في تايوان، يمكنك فتح حساب إعادة التسليم من خلال شركة وساطة محلية لشراء أسهم هونغ كونغ. تقدم شركات الوساطة المعروفة مثل يوانتا سيكيوريتيز، فوبون سيكيوريتيز، وKGI سيكيوريتيز هذه الخدمة، وعادة ما تكون رسوم التعامل بين 0.01٪~1.5٪. إذا فتحت حسابا مباشرة مع شركات الوساطة في هونغ كونغ مثل فوتو سيكيوريتيز وتايغر بروكرز، قد تكون الرسوم أقل، لكن عليك الانتباه لمخاطر سعر الصرف - هذه الوسطاء يجب أن تودع بدولار هونغ كونغ أو الدولار الأمريكي، مما قد يتحمل تكاليف الصرف.

تدعم أسهم هونغ كونغ التداول على المكشوف، لكن فقط أسهم المقرضة للأوراق المالية التي تحددها بورصة هونغ كونغ (حوالي 1,000 أو أكثر)، ويحتاج المستثمرون المهتمون بالبيع إلى التأكد مسبقا مما إذا كانت الأسهم المستهدفة موجودة في القائمة.

الطريقة الثانية: الاستثمار في مؤشرات أسهم هونغ كونغ من خلال صناديق المؤشرات المتداولة

بالنسبة للمبتدئين ذوي تحمل المخاطر المنخفض، الاستثمار في مؤشرات أسهم هونغ كونغ خيار أكثر أمانا. هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية في أسهم هونغ كونغ: مؤشر هانغ سينغ (HSI) يمثل السوق بشكل عام، ومؤشر هانغ سينغ للمؤسسات الصينية (HSCEI) يركز على الشركات الصينية، ومؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا (HSTECH) يركز على أسهم التكنولوجيا.

من بينها، يعد مؤشر هانغ سينغ الأكثر تمثيلا، حيث يشمل 88 شركة رئيسية من مجالس الإدارة ذات أكبر قيمة سوقية، حيث تمثل أكثر من 60٪ من سوق الأسهم في هونغ كونغ. مقارنة بالعتبة العالية لعقود المؤشرات الآجلة (تبدأ من 5 دولارات هونغ كونغ)، فإن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) أكثر ملاءمة للمستثمرين العاديين. كلاهما صناديق تداول شهيرة تتابع مؤشر هانغ سينغ (TraHK) (02800) ومؤشر iShares Hang Seng (03115) من الصناديق المتداولة المتداولة الشهيرة التي تتابع مؤشر هانغ سينغ ويمكن تداولها مباشرة في حسابات الوساطة.

الطريقة 3: عقود الفروقات - اختيار المتداولين على المدى القصير

بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة في التداول قصير الأجل، توفر عقود الفروقات قيمة رفع مالي أعلى وتكاليف تداول أقل. عقود الفروقات (CFD) هي أدوات مالية تتبع أسعار الأسهم، دون رسوم على التعامل، بل فقط فروقات ورسوم ليلية، ويمكن أن تصل الرافعة المالية إلى 1~30 مرة، وهو أعلى بكثير من 2~4 أضعاف تلك الموجودة في شركات الوساطة التقليدية.

على سبيل المثال، شراء أسهم تينسنت قد يتطلب استثمار آلاف اليوان في شركات الوساطة التقليدية، لكن يمكنك التحكم في نفس المركز بهامش فقط بعدة مئات من اليوان عبر عقود الفروقات (CFDs). بالطبع، الرافعة المالية العالية تحمل أيضا مخاطر كبيرة ويجب التعامل معها بحذر. توفر منصات تداول CFD مثل Mitrade تداولا متعدد الأسواق مثل الأسهم، الفوركس، الذهب، والعملات المشفرة، ويمكن لحساب واحد أن يغطي أنواعا متعددة من الأصول.

استولى بسرعة على قواعد تداول أسهم هونغ كونغ

ساعات التداول

تنقسم بورصة هونغ كونغ إلى ثلاث جلسات تداول:

• المزاد الافتتاحي (9:00-9:30): يمكن للمستثمرين تقديم أوامر شراء وبيع، لكن ليس المعاملات المتتالية
• التداول اليومي (9:30-12:00، 13:00-16:00): معاملات المزايدة المستمرة، المعاملات الفورية
• المزاد الختامي (16:00-16:10): بطريقة مشابهة لطريقة مطابقة الترتيب في المزايدة الافتتاحية

نظام التداول

تعتمد أسهم هونغ كونغ نموذج تداول T+0، لكن التسليم (الأموال في الحساب) يتطلب T+2، أي أن الأموال المباعة يوم الاثنين لا يمكن سحبها حتى يوم الأربعاء. الحد الأدنى لوحدة التداول في أسهم هونغ كونغ هو دفعة واحدة، لكن عدد الأسهم لكل دفعة يختلف من شركة لأخرى، حيث تمتلك تينسنت 100 سهم لكل دفعة وبعض الشركات تتجاوز 10 أسهم لكل دفعة.

حدود الأسعار

على عكس أسهم تايوان، التي لها حد ارتفاع وانخفاض بنسبة 10٪، لا يوجد حد لارتفاع أو هبوط في أسهم هونغ كونغ على الإطلاق. ومع ذلك، بالنسبة للأسهم الكبيرة، لدى بورصة هونغ كونغ آلية تعديل تقلبات السوق لمنع التقلبات المفرطة.

أسهم هونغ كونغ مقابل أسهم تايوان: كيف يجب أن يختار المستثمرون؟

ميزة أسهم هونغ كونغ هي أنها أكثر دولية، وتوفر خيارات شركاتية أكثر، ولا توجد قيود على الارتفاع والهبوط، مما يجعل الأسعار أكثر مرونة。 ومع ذلك، ونظرا لعدم وجود حد للارتفاع والهبوط، فإن تقلبات الأسهم غالبا ما تكون أكثر حدة من أسهم تايوان، ويحتاج المستثمرون إلى القيام بعمل جيد في إدارة المخاطر.

تم اختيار خمسة أسهم من كبار الشرائح في هونغ كونغ

يجب أن يعطي الاستثمار في أسهم هونغ كونغ الأولوية للأسهم ذات الشريحة الزرقاء - فهي شركات ناضجة ذات عمليات واسعة النطاق ومستقرة. فيما يلي أسهم هونغ كونغ تستحق الانتباه:

تتمتع هذه الشركات بقدرة تنافسية قوية وقيمة استثمارية طويلة الأجل، مما يجعلها نقطة انطلاق مناسبة للاستثمار في أسهم هونغ كونغ.

دليل عملي لفتح الحسابات للمستثمرين التايوانيين

بعد اختيار طريقة استثمار، الخطوات التالية لفتح الحساب والتداول. خذ منصة تداول عقود الفروقات كمثال (العملية مكتملة نسبيا):

الخطوة 1: اختر منصة وأكمل التسجيل

اختر منصة استثمار أسهم رسمية في هونغ كونغ (مثل Mitrade وغيرها من المنصات التي توفر تداول عقود الفروقات)، وقم بتحميل التطبيق أو سجل الدخول إلى النسخة الإلكترونية، وأكمل التسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول. بعد الانتهاء، ستحصل تلقائيا على حساب تجريبي، ويمكنك التدرب أولا بأموال افتراضية بقيمة 5 ملايين دولار.

الخطوة 2: التحقق من الهوية (KYC)

لإجراء معاملة حقيقية، يلزم التحقق من الهوية. جهز بطاقة الهوية ومستندات إثبات العنوان لتكملها عبر الإنترنت، وستكون العملية سريعة ومريحة.

الخطوة 3: اختر طريقة الإيداع

عادة ما تقدم المنصة مجموعة متنوعة من طرق الإيداع، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات البنكية، وغيرها. بالنسبة للمستثمرين التايوانيين، من الأكثر راحة الإيداع مباشرة بدولارات تايوان الجديدة، ورسوم إيداع فيزا/ماستركارد منخفضة نسبيا.

الخطوة 4: البحث وتقديم الطلب

أدخل اسم السهم (مثل “Tencent”) أو الرمز (“0700”) في شريط البحث للمنصة لدخول صفحة الطلب بعد العثور على المنتج. حدد اتجاه الشراء أو البيع، والكمية، واستغل عدة نقاط للربح، ونقاط الربح/وقف الخسارة، وقم بوضع الأوامر مباشرة بعد التأكيد.

تحذير من المخاطر لاستثمار تايوان في أسهم هونغ كونغ

على الرغم من أن أسهم هونغ كونغ تقدم ثروة من فرص الاستثمار، إلا أنها تأتي أيضا مع مخاطر مماثلة. غياب حد يعني أن أسعار الأسهم قد تتقلب بشكل كبير؛ يمكن أن تؤثر تغيرات أسعار الصرف على الأرباح الفعلية؛ التداول باستخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من الخسائر. يوصى بأن يبدأ المبتدئون بمبلغ صغير لاختبار التجربة، والتعلم أثناء الاستثمار، والانتباه عن كثب لاتجاهات سوق الأسهم في هونغ كونغ والتغييرات السياسية ذات الصلة. من المهم بنفس القدر اختيار منصة استثمارية رسمية وموثوقة تضمن سلامة أموالك.

الآن، أتقنت المعرفة الأساسية حول كيفية شراء أسهم هونغ كونغ في تايوان. سواء اخترت أسهما فردية أو مؤشرات أو عقود عقود عقود (CFD)، المفتاح هو اتخاذ القرارات بناء على تحملك للمخاطر وأهداف الاستثمار الخاصة بك. ابدأ رحلتك في الاستثمار في الأسهم في هونغ كونغ!