بريت كوهين من مورغان ستانلي ينضم إلى Evolve Private Wealth مشيرًا إلى قضايا 'هيكلية' في نموذج البنوك الوسيطة

بريت كوهين، مستشار كبير من مورغان ستانلي كان يدير حوالي 800 مليون دولار من أصول العملاء، انضم إلى إيفولف برايفت ويلث كشريك مدير. وقال إن “القيود الهيكلية” داخل المؤسسات الكبيرة مثل البنوك المراسلة كانت تحد من مرونة عملائه الذين لديهم احتياجات مالية معقدة. إيفولف، شركة مستقلة، تقدم الحلول المخصصة والقدرة على التكيف في الوقت الحقيقي التي كان يبحث عنها كوهين لعملائه، خاصة فيما يتعلق بخدمات المكتب العائلي المستعارة، والأحداث السيولة، والاستراتيجيات الضريبية المتقدمة.