الخدمات المصرفية كخدمة: ما هي وكيفية الاستفادة منها

خدمات البنوك كانت دائمًا محصورة داخل جدران المؤسسات المصرفية المندمجة عموديًا. تقوم البنوك بشكل مستقل بإنتاج السلع والخدمات المالية، وتقديمها للمستهلكين، والتفاعل معهم. استمر هذا الوضع على الرغم من التغيرات في توقعات العملاء، ونماذج الأعمال الجديدة، وخلق القيمة، وأهداف الشمول المالي التي أدت إلى انفجار في الخدمات الرقمية عبر الصناعات. حتى لو كانت الحاجة إلى إنشاء وتداول القيمة ملحة، فإن هذه الشركات تتفاعل بشكل واسع وتتكامل مع منتجات وخدمات وإجراءات البنوك. أصبح مفهوم “الخدمات المصرفية كخدمة” أو BaaS أكثر شعبية نتيجة الطلب على استهلاك خدمات مالية بسيطة داخل المؤسسات.

BaaS هو إجراء شامل يتيح لأطراف ثالثة مثل شركات التكنولوجيا المالية، وغير التقنية، والمطورين، وغيرها من الشركات الوصول إلى خدمات مالية متنوعة دون الحاجة لبنائها من الصفر. من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يسمح BaaS للأطراف الثالثة بالتواصل مع الأنظمة الأساسية لمقدمي الخدمات المالية لإنشاء بنية تحتية للخدمات المصرفية. يسعى إلى دمج قدرات الأطراف الثالثة مع تلك الخاصة بمقدمي الخدمات المالية في عملية كاملة. فوق البنية التحتية المنظمة للمؤسسات المصرفية، يمكن للأطراف الثالثة بناء حلولها المصرفية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ BaaS.

بعبارات بسيطة، يساعد BaaS في توزيع السلع والخدمات المصرفية من قبل أطراف ثالثة. تتيح منتجات BaaS عروضًا جديدة ومخصصة وتسرع من وقت دخولها السوق من خلال دمج الشركات غير المصرفية مع البنية التحتية المالية المنظمة. هذه العروض المالية الحديثة التي تتسم بالخصوصية والمرونة تُحَل محل العروض القديمة، وفي العملية، تُفكك العديد من مكونات سلسلة القيمة التقليدية للبنك.

كل شيء عن BaaS

يتم تمكين BaaS من خلال التكامل السلس للمنتجات والخدمات المالية مع أنشطة المستهلكين الأخرى، غالبًا على منصات رقمية غير مالية. يستخدم المستهلكون هذه المنصات بشكل متزايد للوصول إلى خدمات تشمل التجارة الإلكترونية، والسفر، والتجزئة، والصحة، والاتصالات. لذلك، يمكن لشركة غير مالية أن تقدم منتجات مالية تحت علامتها التجارية بحيث يعتقد العملاء أنهم يشترون من تلك الشركة، على الرغم من أن المنتج المالي يُقدم من قبل مؤسسة مالية. يمكن للمؤسسة المالية إنشاء منصة لهذا الغرض استنادًا إلى أحدث التقنيات السحابية القابلة للتوسع والاقتصادية، مما يقلل من تكاليف خدمتها للعملاء.

يُعد BaaS فرصة واعدة للمؤسسات المالية لاكتساب المزيد من العملاء بتكلفة أقل بكثير. التقنيات والأساليب القديمة التي تشكل النموذج المصرفي التقليدي مكلفة جدًا. هنا، عادةً ما تكون تكلفة اكتساب العملاء أعلى، ولكن مع تكديس تقني جديد وبيئة BaaS حديثة، يمكن تقليل التكاليف بشكل كبير.

يمكن للموزعين زيادة تدفقات إيراداتهم وهوامشهم من خلال تقديم حلول مالية للعملاء. كما يمكنهم تعزيز علاقاتهم مع عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من فرص البيع المتبادل.

ما حجم فرصة BaaS؟

يفتح BaaS العديد من الفرص ويؤسس لتمويل مدمج.

بدون شك، ستستفيد منظومة الخدمات المالية بأكملها من تطبيق BaaS. قريبًا، سيكون من السهل دمج المنتجات المنظمة في رحلة العميل كما هو الحال في إعداد حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لتقرير Finastra، من المتوقع أن تصل قيمة سوق BaaS العالمية، التي تشمل البنوك، وشركات إدارة الثروات، ومقدمي التأمين، والشركات الناشئة التي تقدم التكنولوجيا الداعمة بدون حلول مالية أساسية، إلى 7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وفقًا لتقديرات Finastra، قام 85% من كبار التنفيذيين بالفعل بتنفيذ أو يخططون لنشر حلول BaaS خلال 12 إلى 18 شهرًا القادمة. من المتوقع أن يشهد تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات الخزانة/الصرف الأجنبي للشركات أكبر نمو وطلب خلال السنوات الثلاث القادمة، خاصة في قطاعات البنوك والرعاية الصحية، على الرغم من أن تمويل نقاط البيع (PoS) من المتوقع أن يزيد بنسبة 104% في القطاع المصرفي. وفقًا لتحليل حديث، ستشهد الجهات الممكّنة، المكونة من شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية، أكبر نمو خلال الثلاث سنوات القادمة، متفوقة على مقدمي النمو والموزعين. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تظهر طرق جديدة لتحقيق الإيرادات من منظور الموزعين والموردين والممكّنين لنجاح BaaS.

كيف يقاوم incumbents؟

يعاني incumbents من قلة استغلال الموارد التقنية وارتفاع التكاليف المرتبطة بتشغيل البنية التحتية. عادت العديد من شركات الخدمات غير المالية إلى الحياة من خلال رقمنة هياكلها التنظيمية وطرق التوزيع لتقديم خدمات مالية مبتكرة بأسعار منخفضة جدًا. تتزايد الحالات التي يسعى فيها incumbents إلى تحديث أنظمتهم القديمة وتقديم خدمات مالية عصرية للحفاظ على تنافسيتهم في السوق.

يخاطر incumbents بفقدان الإيرادات لمنافسين/شركات التكنولوجيا المالية التي تستخدم المنصات الرقمية لتوسيع توزيع منتجاتها والوصول للعملاء، والاستفادة من شبكة شركائها (مثل التجار عبر الإنترنت، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات الاتصالات) لابتكار خدمات مالية جديدة. علاوة على ذلك، فإن موجة البنوك المنافسة (challenger banks) تفعل ذلك بتكلفة أقل بكثير من incumbents، وتنافسهم بشكل مباشر.

تقدمت بعض شركات التكنولوجيا بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية لعرض منصات BaaS الخاصة بها للموزعين الراغبين في بيع المنتجات المالية لعملائهم. على سبيل المثال، أحد البنوك الرقمية الكبرى في الصين يكلف كل عميل سنويًا حوالي 0.6 دولار، مقارنةً بتكلفة بنك incumbents التي تتجاوز 20 دولارًا. كما أن انتشار شركات التكنولوجيا المالية بين الشركات (B2B fintech) يخفض التكاليف أيضًا. تشير اتجاهات القيمة السوقية خلال السنوات الخمس الماضية إلى أن مزودي المنصات يتفوقون بشكل كبير على المؤسسات المالية التقليدية، مما يعكس التحديات التنافسية الناشئة التي تواجه المؤسسات المالية.

تُشكل هذه الإجراءات تهديدات محتملة لمزايا incumbents التنافسية، مثل الحصول على ترخيص تنظيمي، القدرة على إدارة النقد عبر الفروع، وسمعة العلامة التجارية المالية المعروفة. تستثمر بعض المؤسسات المالية التقليدية مليارات الدولارات في رقمنة هياكل أعمالها الحالية لمواجهة المنافسة. ومع ذلك، قد يكون من الأكثر فاعلية للشركات إطلاق نماذج جديدة، مثل BaaS، من خلال دمج منتجاتها في منصات أخرى. إلا إذا تمكنت الشركات من تحديث تقنياتها الحالية لتحقيق نفس الاقتصاديات الوحدوية الجذابة، فإن ذلك يتطلب بناء منصات BaaS من الصفر. بعض المؤسسات الكبرى بدأت بالفعل في تقديم خدمات مالية، مثل خطوط الائتمان للعملاء عند شراء سلع معينة، وشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق أنظمتها الخاصة بـ BaaS.

ماذا يحمل المستقبل؟

مع تطور نموذج BaaS ووصوله إلى النضج، سيقوم عدد متزايد من الأطراف المعنية بتقييم القيمة التي يمكن أن يقدمها. يجب على اللاعبين إجراء تحليل تنافسي لتحديد نقاط الضعف في سلسلة قيمة BaaS، واتخاذ إجراءات لمعالجتها، والعمل على سد الفجوات. نتوقع أن تتغير نماذج التشغيل للمشاركين مع اختيارهم لإنشاء، أو شراء، أو التعاون لدعم منظومة BaaS، مما سيؤدي إلى تغير استراتيجياتهم. يجب على اللاعبين في النظام البيئي أن يبدأوا من عملية تفكير تحويلية من البداية لتأسيس موقف BaaS. سيتم تقييم نجاح تطبيقات BaaS المستقبلية من خلال معالجة التحديات الرئيسية ووضع خارطة طريق ومدة زمنية.

سيجمع BaaS بين الموارد المالية والمنصات التكنولوجية الرقمية لتحويل الاقتصادات ومعظم القطاعات خلال السنوات القادمة. كما أن شركة BaaS مرنة وقابلة للتوسع، مما يجعلها مثالية لدخول أسواق جديدة ثم التوسع فيها. يمكن للموزعين استخدام البيانات المالية لفهم سلوك المستهلك بشكل أعمق وتطوير خطوط إيرادات جديدة بهوامش جذابة.