IQM، الرائدة العالمية في الحوسبة الكمومية، ستصبح أول شركة كمومية أوروبية مدرجة، من خلال الاندماج مع Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE) – أعلنت شركة IQM Finland Oy، الرائدة عالميًا في مجال الحواسيب الكمومية فائقة التوصيل ذات البنية الكاملة (“IQM”، “حواسيب IQM الكمومية” أو “الشركة”)، وشركة الاستحواذ على الأصول الحقيقية (ناسداك: RAAQ)، شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (“RAAQ”)، اليوم أنهما دخلتا في اتفاقية نهائية للاندماج التجاري، مما سيؤدي إلى تحويل IQM إلى شركة عامة وإدراج أسهمها الأمريكية في أحد أكبر بورصتين أمريكيتين. توفر الصفقة تمويلاً بهدف تسريع تطوير تكنولوجيا الشركة وتوسعها التجاري نحو الحوسبة الكمومية المقاومة للأخطاء، مما يعزز مكانتها كمزود رائد للحواسيب الكمومية.

يقع مقر IQM في فنلندا، وتدرس الشركة أيضًا الإدراج المزدوج الذي سيتيح تداول الأسهم العادية للشركة في بورصة هلسنكي، والذي من المتوقع أن يتم بعد إتمام هذه الصفقة.

شركة IQM هي شركة حوسبة كمومية تبني أنظمة كاملة ذات بنية مفتوحة يمكن نشرها في الموقع أو الوصول إليها عبر السحابة. تدير IQM نموذج عمل متكامل عمودياً، حيث تجمع بين بنية تحتية فريدة من نوعها من أدوات تصميم الرقائق الخاصة بها ومنصة مطوري البرمجيات، بالإضافة إلى مصنع شرائح كمومية، وخط تجميع، ومركز بيانات، مما يسمح للشركة بتسريع دورات الابتكار، وتقديم أفضل حوسبة كمومية لعملائها، وتمكين نمو النظام الكمومي.

** أبرز ملامح الصفقة:**

بعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن يتجاوز النقد المتوفر لدى IQM في ميزانيتها 450 مليون دولار أمريكي عند الإغلاق (بما في ذلك النقد الموجود حاليًا)، مما يوفر موارد لاستمرار التوسع التجاري:

حوالي 175 مليون دولار أمريكي من النقد المحتجز في حساب الثقة الخاص بـ RAAQ (استنادًا إلى المبلغ الحالي في حساب الثقة وفرض عدم سحب أي استردادات)؛

حوالي 134 مليون دولار من عائدات تمويل PIPE بسعر 10.00 دولارات للسهم من مستثمرين جدد وقائمين ومؤسسات، لإغلاق الصفقة بالتزامن مع الاندماج، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة؛

من المتوقع أن تتلقى الشركة حوالي 24 مليون دولار من عائدات ممارسة خيارات الأسهم غير المستخدمة قبل الإغلاق؛

النقد الموجود حاليًا في ميزانية IQM يبلغ 172 مليون دولار (غير مدقق حتى نهاية عام 2025)؛ و

تقدر قيمة IQM قبل التمويل بحوالي 1.8 مليار دولار.

** قال جان جوتز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ IQM**: “بنينا IQM من البداية بهدف واحد - وضع حواسيب كمومية فعالة في أيدي من سيستخدمها لحل المشكلات الحقيقية. ليس يوماً ما، الآن. لم تعد الحوسبة الكمومية مشروعًا علميًا فقط. إنها صناعة يملك فيها العملاء ويشغلون ويبنون على حواسيب كمومية متقدمة. هذا ما تتيحه IQM.”

** قال بيتر أور، الرئيس التنفيذي والمشارك في الرئاسة، شركة الاستحواذ على الأصول الحقيقية**: “لقد بنت IQM ووفرت أكثر من أي منافس آخر أنظمة كمومية في الموقع - لبعض من أكثر المؤسسات البحثية تطلبًا على الأرض. ستسرع هذه الصفقة من نمو شركة قد اكتسبت بالفعل مكانتها في المجال، مع عملاء حقيقيين، وأنظمة كمومية حقيقية، اليوم.”

** قال سيرك بوتينج، رئيس مجلس إدارة IQM**: “الطرح العام ليس تغييرًا في الاتجاه، بل هو تسريع. يقف مجلس الإدارة بالكامل خلف مهمة وأهداف IQM لجعل البنية التحتية الكمومية أساسية ومتاحة مثل الحوسبة التقليدية.”

لن يبيع المساهمون الحاليون في IQM أي أسهم أو يتلقون أي مقابل نقدي كجزء من الصفقة، وقد التزم جميع المساهمين الرئيسيين في IQM باتفاقية قفل قياسية عند إتمام الصفقة.

وافق مجلسا إدارة كل من IQM و RAAQ بالإجماع على الاندماج المقترح. يخضع إتمام الصفقة لموافقة المساهمين في RAAQ و IQM على اتفاقية الاندماج، واستيفاء الشروط المعتادة الأخرى.

سيتم تقديم مزيد من المعلومات حول الاندماج المقترح، بما في ذلك نسخة من اتفاقية الاندماج، في تقرير حالياً على النموذج 8-K سيتم تقديمه من قبل RAAQ إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”).

لم يتم تسجيل الأوراق المالية المعروضة في تمويل PIPE بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، أو قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وبالتالي قد لا يُعرض أو يُباع في الولايات المتحدة إلا بعد التسجيل مع SEC أو استثناء مناسب من متطلبات التسجيل.

لا تشكل هذه النشرة الصحفية عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء الأوراق المالية، ولن يتم بيع الأوراق المالية المعروضة في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية.

** معلومات الاتصال بالمؤتمر**

سيعقد فريق إدارة IQM و RAAQ مؤتمرًا للمستثمرين لمناقشة الصفقة المقترحة واستعراض عرض تقديمي للمستثمرين، مع تحديث وتأكيد التفاصيل لاحقًا عبر إعلان متابعة. سيتمكن المستثمرون المهتمون من الوصول إلى تسجيل للمؤتمر عبر زيارة الموقع الإلكتروني. كما سيتم تقديم نسخة مكتوبة من المؤتمر من قبل RAAQ إلى SEC.

** المستشارون**

تعمل J.P. Morgan SE كمستشار مالي ومستشار سوق رأس مال لـ IQM. وتعمل J.P. Morgan Securities LLC و TD Cowen كوكيلين لتمويل PIPE لـ IQM. وتعمل Rothschild & Co. كمستشار مالي ومستشار أسواق رأس مال لـ IQM ومجلس إدارتها. وتعمل TD Cowen كمستشار مالي ومستشار أسواق رأس مال لـ RAAQ. وتعمل Cohen & Company Capital Markets كمستشار أسواق رأس مال لـ RAAQ. وتعمل Cooley LLP و Borenius Attorneys Ltd كمستشارين قانونيين لـ IQM، و Perkins Coie LLP و Krogerus Attorneys Ltd و Conyers Dill & Pearman LLP كمستشارين قانونيين لـ RAAQ. وتعمل DLA Piper LLP (US) كمستشار قانوني لـ J.P. Morgan Securities LLC و TD Cowen. وتعمل The Blueshirt Group كمستشار علاقات المستثمرين لـ IQM.

** حول حواسيب IQM الكمومية**

شركة IQM Finland Oy (“IQM”، “حواسيب IQM الكمومية”، “الشركة”) هي شركة رائدة عالميًا في مجال الحواسيب الكمومية فائقة التوصيل. توفر IQM حواسيب كمومية كاملة البنية في الموقع ومنصة سحابية للوصول إلى أنظمتها. تشمل عملاء IQM مراكز الحوسبة عالية الأداء الرائدة، المختبرات البحثية، الجامعات، والمؤسسات التي تتطلب وصولاً كاملاً إلى الأجهزة والبرمجيات الكمومية. لدى IQM أكثر من 300 موظف، ويقع مقرها في فنلندا، ولها حضور عالمي يشمل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بولندا، السعودية، إسبانيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

** حول شركة الاستحواذ على الأصول الحقيقية**

مقرها في برينستون، نيوجيرسي، شركة RAAQ هي شركة استحواذ ذات غرض خاص مدرجة في ناسداك (ناسداك: RAAQ،) تم تشكيلها بهدف إتمام اندماج، تبادل أسهم، استحواذ على أصول، شراء أسهم، إعادة تنظيم، أو دمج تجاري مماثل مع شركة أو أكثر. يضم فريق RAAQ خبراء مخضرمين في الحوسبة الكمومية يمتلكون خبرة تقنية وصناعية عميقة.

1 تم الإعلان عن تسليمات في الموقع من قبل كل من IBM، D-Wave، Pasqal، Rigetti، IonQ، OQC، Quandela، Anyon Systems، QuEra، Atom Computing وQuantinuum.

2 تشمل التزامات نقدية تزيد عن 130 مليون دولار من تمويل PIPE، بالإضافة إلى حوالي 24 مليون دولار من ممارسة خيارات الأسهم قبل إتمام الصفقة، بالإضافة إلى عائدات حساب الثقة الخاص بـ RAAQ (بافتراض عدم سحب استردادات) والنقد الموجود لدى IQM حتى 31/12/2025، ناقصًا نفقات إغلاق متوقعة بقيمة 25 مليون دولار.

3 سعر الصرف EUR/USD بمقدار 1.174 حتى 31 ديسمبر 2025.

4 تشمل التزامات نقدية تزيد عن 130 مليون دولار من تمويل PIPE، بالإضافة إلى حوالي 24 مليون دولار من ممارسة خيارات الأسهم قبل إتمام الصفقة، بالإضافة إلى عائدات حساب الثقة الخاص بـ RAAQ (بافتراض عدم سحب استردادات) والنقد الموجود لدى IQM حتى 31/12/2025، ناقصًا نفقات إغلاق متوقعة بقيمة 25 مليون دولار.

5 تم الإعلان عن تسليمات في الموقع من قبل كل من IBM، D-Wave، Pasqal، Rigetti، IonQ، OQC، Quandela، Anyon Systems، QuEra، Atom Computing وQuantinuum.

** معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة وأين يمكن العثور عليها**

بالارتباط بالصفقة المقترحة، تعتزم IQM تقديم طلب تسجيل لدى SEC باستخدام النموذج F-4 (“طلب التسجيل”)، والذي سيتضمن بيانًا أوليًا لوكيل التصويت الخاص بـ RAAQ وبيانًا أوليًا عن الشركة. بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل SEC، سترسل RAAQ بيانًا نهائيًا لوكيل التصويت/البيان الترويجي المتعلق بالصفقة للمساهمين المسجلين في تاريخ محدد للتصويت في الاجتماع غير العادي للمساهمين (“الاجتماع غير العادي”). سيتضمن طلب التسجيل، بما في ذلك بيان التصويت/البيان الترويجي، معلومات مهمة عن الصفقة المقترحة وغيرها من الأمور التي ستُطرح للتصويت في الاجتماع. لا تحتوي هذه الرسالة على جميع المعلومات التي يجب النظر فيها بشأن الصفقة المقترحة، ولا تهدف إلى أن تكون أساسًا لأي قرار استثماري أو قرار آخر. قد تقدم RAAQ و IQM مستندات أخرى إلى SEC بخصوص الصفقة. يُنصح المساهمون والأشخاص المهتمون بقراءة، عند توفرها، طلب التسجيل، بما في ذلك البيان الترويجي الأولي، والتعديلات عليه، والبيان النهائي، وغيرها من المستندات المقدمة، حيث ستحتوي على معلومات مهمة عن RAAQ و IQM والصفقة المقترحة. يمكن للمساهمين الحصول على نسخ من طلب التسجيل، بما في ذلك البيان الترويجي الأولي أو النهائي، وغيرها من المستندات، مجانًا من موقع SEC الإلكتروني.

** بيانات تطلعية**

تتضمن هذه الرسالة “بيانات تطلعية” بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية و”معلومات تطلعية” بموجب قوانين الأوراق المالية غير الأمريكية ذات الصلة (ويشار إليها مجتمعة بـ “البيانات التطلعية”). يمكن التعرف على البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل “تقدير”، “خطة”، “مشروع”، “توقع”، “نوي”، “سوف”، “يتوقع”، “يعتقد”، “يسعى”، “يهدف”، “يستمر”، “قد”، “ممكن”، “احتمالي”، “يتنبأ” أو عبارات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو غيرها من البيانات غير التاريخية. تعتمد هذه البيانات على تقديرات وافتراضات حالية، وعلى الرغم من اعتبارها معقولة من قبل IQM وإدارتها، وRAAQ وإدارتها، فهي بطبيعتها غير مؤكدة. تشمل هذه البيانات: توقعات السوق وحصتها؛ تقديرات معدلات اعتماد العملاء وأنماط الاستخدام؛ توقعات حول قدرة الشركة على تسويق منتجات وتقنيات جديدة؛ تقديرات التكاليف والجداول الزمنية للتطوير والتسويق؛ توقعات حول قدرة الشركة على تنفيذ نموذج عملها والفوائد المالية المتوقعة؛ توقعات حول قدرة الشركة على جذب، واحتفاظ، وتوسيع قاعدة عملائها؛ استخدام عائدات عمليات التمويل الرأسمالي؛ توقعات الشركة بشأن علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين، والموردين، والحكومات، والكيانات الممولة من الدولة، والهيئات التنظيمية، والأطراف الثالثة الأخرى؛ قدرة الشركة على الحفاظ على حقوق ملكيتها الفكرية، وتطويرها، وتعزيزها؛ مشاريع مستقبلية أو استثمارات في شركات، منتجات، خدمات أو تقنيات؛ تطوير لوائح مواتية تؤثر على أسواق الشركة؛ إتمام الصفقة المقترحة والفوائد المحتملة، وتوقعاتها المتعلقة بشروطها وتوقيتها؛ البورصات التي من المتوقع أن تتداول فيها أسهم الشركة المدمجة؛ عائدات الصفقة وPIPE ذات الصلة؛ الأموال التي تتلقاها الشركة المدمجة من حساب الثقة الخاص بـ RAAQ واستردادات المساهمين العامين في RAAQ؛ قدرة الشركة على تسويق أجهزتها وبرمجياتها؛ توقعات بناء البنية التحتية السيادية التي تسمح بنمو الأنظمة الكمومية؛ وإمكانية زيادة قيمة الشركة.

هذه البيانات التطلعية مقدمة لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون ضمانًا، أو تأكيدًا، أو تنبؤًا، أو بيانًا حاسمًا للحقائق أو الاحتمالات. الأحداث والظروف الفعلية يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، وستختلف عن الافتراضات، والكثير منها خارج سيطرة الشركة وRAAQ.

هذه البيانات التطلعية تخضع لمخاطر، وعدم يقين، وافتراضات معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف جوهري في النتائج الفعلية للشركة المدمجة بعد الصفقة، مستويات النشاط، الأداء، أو الإنجازات عن أي نتائج مستقبلية، أو مستويات نشاط، أو أداء، أو إنجازات يُعبر عنها أو يُلمح إليها في هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر: أن الشركة تتبع تقنية ناشئة تواجه تحديات تقنية كبيرة وقد لا تحقق التسويق أو القبول السوقي؛ خسائرها الصافية التاريخية وقلة سجل التشغيل؛ توقعاتها للأداء المالي المستقبلي، ومتطلبات رأس المال، والاقتصاديات الوحدوية؛ استخدام الشركة وقياساتها التشغيلية؛ المنافسة؛ اعتماد الشركة على أعضاء الإدارة العليا، وقدرتها على جذب واحتفاظ بالموظفين المؤهلين؛ الحاجة المحتملة لتمويل إضافي مستقبلي؛ اعتماد الشركة على العقود مع جهات حكومية أو كيانات ممولة من الدولة؛ قدرتها على إدارة النمو وتوسيع عملياتها؛ استحواذات أو استثمارات مستقبلية محتملة؛ اعتمادها على شركاء استراتيجيين وأطراف ثالثة أخرى؛ قدرتها على حماية حقوق ملكيتها الفكرية والدفاع عنها؛ مخاطر تتعلق بالخصوصية، حماية البيانات، أو حوادث الأمن السيبراني؛ استخدام، وتبني، وتنظيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة؛ عدم اليقين أو التغييرات في القوانين والتنظيمات؛ عدم اليقين أو التغييرات في الضرائب، ظروف التجارة، والبيئة الاقتصادية الكلية؛ قدرة الشركة المدمجة على الحفاظ على الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وعملياتها كشركة عامة؛ احتمال تأخير أو عدم الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية؛ مخاطر استرداد المساهمين في RAAQ لأسهمهم، مما قد يترك الشركة المدمجة بدون نقد كافٍ لتنفيذ خططها؛ وقوع حدث، تغيير، أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج؛ نتائج الإجراءات القانونية أو التحقيقات الحكومية المحتملة؛ عدم تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة؛ قدرة IQM أو الشركة المدمجة على إصدار أوراق مالية أو أوراق مالية مرتبطة في المستقبل؛ وغيرها من العوامل الواردة في ملفات RAAQ وIQM لدى SEC. تعتمد هذه البيانات على افتراضات، بما في ذلك عدم تحقق المخاطر المحددة أعلاه، وعدم حدوث تغييرات غير متوقعة في الظروف الاقتصادية والسوقية، وعدم وقوع أحداث كبيرة خارج نطاق الأعمال العادية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه العوامل وغيرها في ملفات الشركة وRAAQ المقدمة أو التي ستُقدم إلى SEC، بما في ذلك تحت عنوان “مخاطر”. إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو ثبتت صحة الافتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج التي توحي بها هذه البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه البيانات توقعات وخطط وتوقعات إدارة الشركة وRAAQ حتى تاريخ هذه الرسالة؛ قد تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغير تقييماتهم. بينما قد تختار الشركة وRAAQ تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإنهما تتنصلان صراحة من أي التزام للقيام بذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. بناءً عليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس عبارات مثل “نعتقد” وعبارات مماثلة آرائنا ومعتقداتنا حول الموضوع المعني. تستند هذه البيانات إلى المعلومات المتاحة لدينا حتى تاريخ هذه الرسالة، وعلى الرغم من اعتقادنا أن هذه المعلومات تشكل أساسًا معقولًا لهذه البيانات، إلا أن هذه المعلومات قد تكون محدودة أو غير كاملة، ولا ينبغي تفسير بياناتنا على أنها تحقيق شامل أو مراجعة لجميع المعلومات ذات الصلة المحتملة. هذه البيانات بطبيعتها غير مؤكدة، ويُحذر المستثمرون من الاعتماد المفرط عليها. الاستثمار في RAAQ ليس استثمارًا في استثمارات مؤسسي RAAQ أو رعاتها السابقة، أو الشركات، أو الصناديق التابعة لها. النتائج التاريخية لتلك الاستثمارات لا تدل على الأداء المستقبلي لـ RAAQ، والذي قد يختلف جوهريًا عن أداء مؤسسي RAAQ أو رعاتها السابقين.

** المشاركون في الدعوة**

قد يُعتبر RAAQ، الشركة، وبعض أعضاء إدارتها التنفيذيين وموظفيها، بموجب قواعد SEC، مشاركين في دعوة التصويت من قبل مساهمي RAAQ فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. ستُذكر معلومات عن الأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد SEC، مشاركين في الدعوة عند تقديم طلب التسجيل، بما في ذلك بيان التصويت/البيان الترويجي المرفق. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن أعضاء إدارة RAAQ والتنفيذيين في البيان النهائي لعرضها العام الأولي المقدم إلى SEC في 15 مايو 2025، وفي التقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q المودعة لدى SEC. يُنصح المساهمون والمستثمرون المحتملون والأشخاص المهتمون بقراءة طلب التسجيل، بما في ذلك بيان التصويت/البيان الترويجي، بعناية عند توفره، قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار. يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات من المصادر الموضحة أعلاه.

** لا عرض أو طلب**

لا يُعد هذا الاتصال عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، أو دعوة لأي تصويت أو موافقة، ولن يتم بيع الأوراق المالية المعروضة في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية، بما في ذلك أي دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة. هذا الاتصال ليس، وأي تفسير له لا يُعد، نشرة إصدار، إعلانًا، أو عرضًا عامًا للأوراق المالية الموصوفة هنا في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى. لن يُقدم عرض للأوراق المالية إلا بواسطة نشرة إصدار تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، أو استثناءات من ذلك. أي إدراج محتمل لأسهم IQM العادية في بورصة هلسنكي سيكون بواسطة نشرة إصدار وفقًا للوائح النشرة الأوروبية. لم يتم اعتماد الاستثمار في أي أوراق مالية مذكورة هنا من قبل SEC أو أي سلطة تنظيمية أخرى، ولم تصدر أي سلطة تقييمًا أو موافقة على جدوى العرض أو دقة المعلومات أو كفايتها. أي تمثيل عكس ذلك يُعد جريمة جنائية.

عرض المصدر على بيزنس واير:

الرابط الدائم

MENAFN23022026004146001356ID1110778248