هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

شركة PPL تعلن عن تسعير عرض وحدات الأسهم

PR Newswire

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 الساعة 11:49 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 4 دقائق

في هذا المقال:

PPL

-0.48%

ALLENTOWN، بنسلفانيا، 23 فبراير 2026 /PRNewswire/ – أعلنت شركة PPL (بورصة نيويورك: PPL) اليوم عن تسعير عرضها العام لـ 20,000,000 وحدة أسهم. سيتم إصدار كل وحدة أسهم بمبلغ محدد قدره 50 دولارًا (إجمالي مبلغ محدد قدره 1,000,000,000 دولار) وستكون في البداية على شكل وحدة شركة تتضمن عقدًا لشراء أسهم شركة PPL في المستقبل، وحصة غير مقسمة بنسبة 1/40 في سندات الدين العليا القابلة لإعادة التسويق من شركة PPL Capital Funding Inc بنسبة 4.02% مستحقة في 2034 بقيمة أصلية قدرها 1,000 دولار، وحصة غير مقسمة بنسبة 1/40 في سندات الدين العليا القابلة لإعادة التسويق من شركة PPL Capital Funding Inc بنسبة 4.02% مستحقة في 2039 بقيمة أصلية قدرها 1,000 دولار. كل من السندات العليا القابلة لإعادة التسويق تخضع لإعادة التسويق، وفقًا لشروط معينة وخلال فترات محددة. من المتوقع إغلاق العرض في 26 فبراير 2026، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.

شعار شركة PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

تعتزم شركة PPL تقديم طلب لإدراج الوحدات الشركاتية في بورصة نيويورك وتتوقع بدء التداول خلال 30 يومًا من تاريخ الإصدار الأولي (رهناً بموافقة الإدراج).

سيكون إجمالي التوزيعات على الوحدات الشركاتية بمعدل 7.00% سنويًا، ويتضمن دفعات فائدة على السندات العليا القابلة لإعادة التسويق المستحقة في 2034، ودفعات فائدة على السندات العليا القابلة لإعادة التسويق المستحقة في 2039، ومدفوعات تعديل العقد بموجب عقود شراء الأسهم ذات الصلة. بموجب عقود الشراء، يُطلب من المساهمين شراء عدد متغير من أسهم شركة PPL في موعد أقصاه 15 فبراير 2029. سعر الإشارة لعقود الشراء هو 37.2606 دولار للسهم، وهو تقريبًا يساوي سعر إغلاق أسهم شركة PPL في بورصة نيويورك في 23 فبراير 2026. أدنى معدل تسوية بموجب عقود الشراء هو 1.0735 سهم من أسهم شركة PPL، وهو تقريبًا يساوي المبلغ المحدد البالغ 50 دولارًا مقسومًا على سعر التقدير الحدودي البالغ 46.5766 دولار للسهم، والذي يمثل علاوة تقريبًا بنسبة 25.00% على سعر الإشارة. أعلى معدل تسوية هو 1.3419 سهم من أسهم شركة PPL، وهو تقريبًا يساوي المبلغ المحدد البالغ 50 دولارًا مقسومًا على سعر الإشارة. كل من معدلات التسوية عرضة للتعديل في ظروف معينة.

منحت شركة PPL للمكتتبين خيار شراء حتى 3,000,000 وحدة شركة إضافية خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار الأولي للوحدات، وذلك فقط لتغطية الاكتتابات الزائدة، بمبلغ إجمالي إضافي قدره 150,000,000 دولار.

تواصل القصة

تتوقع شركة PPL استخدام العائدات الصافية من هذا العرض، والتي يُتوقع أن تكون حوالي 981 مليون دولار (أو حوالي 1,128 مليون دولار إذا تم تفعيل خيار الاكتتاب الزائد بالكامل)، بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب ولكن قبل خصم نفقات العرض المقدرة، لسداد الديون قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة.

سيكون مديرو الاكتتاب المشتركون هم J.P. Morgan Securities LLC، BofA Securities، Morgan Stanley & Co. LLC و RBC Capital Markets، LLC.

يتم إجراء العرض بموجب بيان تسجيل على الرف فعال قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء الأوراق المالية الموضحة هنا، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. سيتم تقديم أي عروض للأوراق المالية حصريًا من خلال ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة. يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثائق من خلال J.P. Morgan Securities LLC، العناية: c/o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY 11717، أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com؛ BofA Securities على NC1-022-02-25، 201 North Tryon Street، Charlotte، NC 28255-0001، العناية: قسم النشرة، أو عبر البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com؛ قسم النشرة في Morgan Stanley & Co. LLC، العناية: قسم النشرة، 180 Varick Street، الطابق الثاني، نيويورك، NY 10014، عبر الهاتف على (866) 718-1649 أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus@morganstanley.com؛ أو RBC Capital Markets، LLC، العناية: أسواق الأسهم، 200 Vesey Street، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك 10281، عبر الهاتف على 877-822-4089 أو عبر البريد الإلكتروني: equityprospectus@rbccm.com.

عن شركة PPL

شركة PPL (بورصة نيويورك: PPL)، ومقرها في ألينتاون، بنسلفانيا، هي شركة طاقة رائدة في الولايات المتحدة تركز على توفير الكهرباء والغاز الطبيعي بأمان وموثوقية وبأسعار معقولة لأكثر من 3.6 مليون عميل في الولايات المتحدة. تتعامل مرافق شركة PPL عالية الأداء والحائزة على جوائز مع تحديات الطاقة بشكل مباشر من خلال بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة وديناميكية، وتطوير حلول طاقة مستدامة.

بيان تحذيري بشأن التصريحات المستقبلية

العبارات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المصطلحات والعبارات التي تتضمن “توقع”، “يعتقد”، “ينوي”، “يقدر”، “يتوقع”، “يستمر”، “يجب”، “يمكن”، “قد”، “يخطط”، “مشروع”، “يتنبأ”، “سوف”، “إمكان”، “توقع”، “هدف”، “إرشادات”، “توقعات”، أو غيرها من المصطلحات المماثلة، تعتبر “تصريحات مستقبلية” بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. على الرغم من أن شركة PPL تعتقد أن التوقعات والافتراضات المعكوسة في هذه التصريحات المستقبلية معقولة، إلا أن هذه التصريحات تخضع لعدد من المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج التي تم مناقشتها في التصريحات. من بين العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التصريحات المستقبلية: ظروف الطقس التي تؤثر على استهلاك العملاء للطاقة وتكاليف التشغيل؛ عمليات الاستحواذ أو التصرفات الاستراتيجية أو المشاريع المشتركة أو المعاملات المماثلة وقدرتنا على إتمام هذه المعاملات، ودمج الكيانات المكتسبة أو تحقيق الفوائد المتوقعة منها؛ نتائج قضايا التسعير أو غيرها من إجراءات استرداد التكاليف، والإيرادات، والتنظيم، والتي قد تتناول هياكل أو آليات تتعلق بمراكز البيانات والعملاء ذوي الأحمال الكبيرة؛ الأحداث الكارثية مثل الأوبئة أو الأحداث الصحية العالمية، والحرائق البرية، والزلازل، والانفجارات، والفيضانات، والجفاف، والأعاصير، والأحداث الجوية القصوى الأخرى (بما في ذلك الأحداث التي قد تسببها أو تزيد من تفاقمها تغيرات المناخ) وتأثيرها على الأسواق المالية، والظروف الاقتصادية، وأعمالنا؛ الطلب السوقي على الطاقة في مناطق خدمتنا بما في ذلك عدم اليقين المرتبط بالنمو السريع المتوقع في الطلب على الكهرباء والذي يقوده بشكل رئيسي مراكز البيانات والعملاء ذوي الأحمال الكبيرة، والمتطلبات المرتبطة باستثمارات توليد ونقل جديدة كبيرة، والتي قد تخلق مخاطر على الوصول إلى رأس المال، واسترداد الإيرادات، وملاءمة العملاء؛ التأثير المباشر أو غير المباشر على شركة PPL أو شركاتها الفرعية أو أنظمتها التجارية من خلال الاختراقات الإلكترونية أو تهديدات الهجمات الإلكترونية؛ تطوير، واعتماد، واستخدام الذكاء الاصطناعي من قبلنا، عملائنا، والبائعين من طرف ثالث؛ تقلبات السوق أو تأثيرات التغيرات الأخرى على الأسواق المالية، وأسعار السلع، والظروف الاقتصادية، بما في ذلك التضخم؛ تأثير أي إعادة هيكلة للأعمال أو الصناعة؛ ربحية وسيولة شركة PPL وشركاتها الفرعية؛ متطلبات المحاسبة الجديدة أو التفسيرات أو التطبيقات الجديدة للمتطلبات الحالية؛ أداء تشغيل منشآتنا؛ مدة الانقطاعات المجدولة وغير المجدولة في محطات توليدنا؛ الظروف البيئية والمتطلبات وتكاليف الامتثال؛ ظروف النظام وتكاليف التشغيل؛ تطوير مشاريع وأسواق وتقنيات جديدة؛ أداء المشاريع الجديدة؛ أي تأثير للأحوال الجوية القاسية على أعمالنا؛ الحصول على التصاريح الحكومية اللازمة، والموافقات، وتخفيف الأسعار، واسترداد التكاليف التنظيمية؛ ظروف السوق المالية وقرارات الهيكلة الرأسمالية؛ تأثير التحقيقات الحكومية المحلية، الفدرالية، أو الأجنبية على شركة PPL وشركاتها الفرعية؛ نتائج الدعاوى القضائية ضد شركة PPL وشركاتها الفرعية؛ أداء سعر سهم شركة PPL؛ أسعار الأوراق المالية وتأثيرها على دخل المعاشات والتزامات التمويل النقدي لخطط المعاشات التقاعدية المحددة؛ التصنيفات الائتمانية للأوراق المالية وشركاتها الفرعية؛ الظروف السياسية والتنظيمية والاقتصادية في الولايات القضائية التي تعمل فيها شركة PPL أو شركاتها الفرعية، بما في ذلك الآثار المحتملة للهجمات الإلكترونية أو الإرهاب أو الحرب أو غيرها من الأعمال العدائية؛ التشريعات الجديدة على المستويين الفيدرالي والولائي، بما في ذلك التشريعات الضريبية الجديدة؛ والتزامات ومسؤوليات شركة PPL وشركاتها الفرعية. يجب النظر في أي من هذه التصريحات المستقبلية في ضوء هذه العوامل المهمة ومع مراعاة العوامل والأمور الأخرى التي تم مناقشتها في النموذج 10-K الخاص بشركة PPL وتقاريرها الأخرى المقدمة للجنة الأوراق المالية والبورصات.

ملاحظة للمحررين: زوروا موقعنا الإعلامي على www.pplnewsroom.com لمزيد من الأخبار عن شركة PPL.