إليك المبلغ الذي ستحتاج إلى استثماره في هذه الأسهم الثلاثة ذات العائد المرتفع لصناديق الاستثمار العقاري (REIT) لتوليد أكثر من $250 من الدخل السلبي كل شهر

الاستثمار في العقارات هو أحد الطرق العديدة لتوليد دخل سلبي. من بين أكثر الاستثمارات العقارية سلبية هو شراء أسهم في صندوق استثمار عقاري (REIT). بعض أفضل صناديق الاستثمار العقاري تدفع أرباحًا شهرية، مما يتيح لك توليد تدفق نقدي متكرر للمساعدة في تغطية نفقاتك الروتينية.

إليك مقدار ما تحتاج إلى استثماره في ثلاثة من أعلى الأسهم ذات الأرباح الشهرية لتوليد أكثر من 250 دولارًا من الدخل السلبي من الأرباح شهريًا:

مصدر البيانات: جوجل فاينانس وحسابات المؤلف.

للمقارنة، ستحتاج إلى استثمار أكثر من 266,000 دولار في صندوق مؤشر S&P 500 لتوليد نفس الدخل السنوي، نظرًا لانخفاض عائده (حوالي 1.1%).

إليك نظرة أقرب على هذه الصناديق العقارية ذات العوائد العالية.

مصدر الصورة: Getty Images.

ريالي إنكوم

ريالي إنكوم هو أحد أكبر صناديق الاستثمار العقاري من حيث القيمة السوقية في العالم. يمتلك محفظة متنوعة من العقارات التجارية، والصناعية، وأماكن الترفيه، ومراكز البيانات، وغيرها من العقارات المضمونة بعقود إيجار طويلة الأمد وصافية مع العديد من الشركات الرائدة في العالم. تولد العقارات بعقود الإيجار الصافية دخل إيجار مستقر جدًا لأن المستأجرين يغطيون جميع تكاليف تشغيل العقار، بما في ذلك الصيانة الروتينية، والضرائب العقارية، وتأمين المباني.

يدفع الصندوق حوالي 75% من دخله المستقر كأرباح شهريًا، مع الاحتفاظ بالباقي للاستثمار في توسيع محفظته من العقارات المولدة للدخل. كما أن لريالي إنكوم واحدة من أفضل الميزانيات العمومية في قطاع الصناديق العقارية، مما يمنحه مرونة مالية إضافية لمواصلة نمو محفظته.

توسع

بورصة نيويورك: O

ريالي إنكوم

تغيير اليوم

(0.85%) 0.56 دولار

السعر الحالي

66.70 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

61 مليار دولار

نطاق اليوم

66.27 - 67.14 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

50.71 - 67.14 دولار

حجم التداول

79 ألف

متوسط الحجم

6.5 مليون

الهامش الإجمالي

48.14%

عائد الأرباح

4.88%

لقد مكنه نمو محفظته من زيادة أرباحه بشكل مستمر. رفع الصندوق توزيعاته لأكثر من 31 سنة متتالية، بما في ذلك الـ113 ربعًا على التوالي.

EPR Properties

تركز EPR Properties على الاستثمار في العقارات التجريبية (مثل دور السينما، وأماكن الأكل واللعب، والمعالم السياحية). تؤجر هذه العقارات بشكل صافي للمستأجرين العاملين.

توسع

بورصة نيويورك: EPR

EPR Properties

تغيير اليوم

(1.61%) 0.93 دولار

السعر الحالي

58.68 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

4.4 مليار دولار

نطاق اليوم

57.68 - 58.88 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

41.75 - 61.24 دولار

حجم التداول

4.3 ألف

متوسط الحجم

745 ألف

الهامش الإجمالي

68.28%

عائد الأرباح

6.11%

يدفع الصندوق حوالي 70% من تدفقه النقدي المستقر كأرباح، مع الاحتفاظ بالباقي للاستثمار في عقارات تجريبية إضافية مولدة للدخل. كما يبيع الصندوق بشكل روتيني عقارات ذات جودة منخفضة ويعيد استثمار رأس المال في عقارات جديدة لترقية محفظته. على سبيل المثال، باع عقارات بقيمة 139 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بما في ذلك دور سينما فارغة وقطعة أرض. مما وفر له التمويل لشراء محفظة من ملاعب الجولف ومنتزه مائي بمبلغ 113 مليون دولار.

يدعم نمو محفظة EPR Properties ارتفاع أرباحه. رفع الصندوق أرباحه الشهرية بنسبة 3.5% في بداية العام الماضي.

Healthpeak Properties

Healthpeak Properties هو صندوق استثمار عقاري في الرعاية الصحية، يستثمر في العقارات الطبية الخارجية، والمختبرات، وسكن كبار السن. يؤجر الصندوق عقاراته لأنظمة صحية عالية الجودة وشركات الأدوية الحيوية.

توسع

بورصة نيويورك: DOC

Healthpeak Properties

تغيير اليوم

(1.97%) 0.34 دولار

السعر الحالي

17.32 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

12 مليار دولار

نطاق اليوم

16.95 - 17.38 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

15.71 - 21.28 دولار

حجم التداول

84 ألف

متوسط الحجم

9.1 مليون

الهامش الإجمالي

22.48%

عائد الأرباح

6.58%

يمر صندوق الرعاية الصحية حاليًا بإعادة هيكلة كبيرة لمحفظته. وهو يشكل صندوق سكن كبار السن مخصص جديد (Janus Living) الذي يخطط لجعله عامًا. سيمكنه ذلك من استثمار قيمة عقارات سكن كبار السن وتنمية هذه المحفظة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد Healthpeak من الطلب القوي على العقارات الطبية الخارجية من خلال بيع بعض ممتلكاته، مما يمنحه التمويل للاستثمار في مشاريع تطوير طبية خارجية وشراء المزيد من العقارات المختبرية.

يتوقع أن يحافظ Healthpeak على توزيعه الشهري الحالي بينما يستغل الفرص لترقية محفظته. من المتوقع أن تساعد الاستثمارات الجديدة، بما في ذلك شراء مختبر غير مستغل بقيمة 600 مليون دولار مؤخرًا، على زيادة دخله الإيجاري في السنوات القادمة مع استقرار الاستثمارات الجديدة. هذا سيمكن Healthpeak من استئناف نمو توزيعاته الشهرية مستقبلًا (وقد زاد المستثمرين بنسبة 1.7% العام الماضي عندما حول توزيعاته من ربع سنوي إلى شهري).

أفضل استثمارات العقارات للدخل

الاستثمار في الصناديق العقارية هو وسيلة رائعة لتحقيق دخل سلبي من العقارات. استثمار 50,000 دولار في Realty Income وEPR Properties وHealthpeak Properties يمكن أن يحقق أكثر من 250 دولارًا من الدخل السلبي من الأرباح شهريًا. هذا أقل بكثير من المبلغ الذي ستحتاج إلى استثماره في العديد من البدائل لتحقيق نفس الدخل الشهري.